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  • 热轧卷板供给端存在支撑热卷高位运行
  • 2021-09-13 02:33 阅读次数:[175]
  •   体育竞猜从需求端来看,公布的7月制造业PMI50。4%,低于上月0。5个百分点,显示热卷下游制造业扩张步伐继续放缓,但制造业PMI仍处于荣枯线上方,热卷需求仍有一定韧性,随着淡季结束,下游需求有望迎来边际好转。从供给端来看,压减粗钢产量政策预期虽有所松动,但从近期已经公布的钢厂检修计划以及五大钢材品种产量数据来看,后期钢材供给端将持续受到压减粗钢产量政策影响,供给端减产预期仍然对盘面存在支撑。根据检修信息来看,8月份热卷产量受检修影响的幅度下降,热卷供给端压力回升,关注需求回升情况,短期盘面下方受压减粗钢产量政策支撑,上方受需求低迷和产量回升影响,盘面或将维持区间震荡走势,上方压力6000元/吨,下方支撑5400元/吨。

      从国家统计局公布的产量数据来看,截止2021-06月,全国生铁6月产量7,578。20 万吨,同比变化-2。70 %,1-6月生铁累计产量45,637。60 万吨,同比变化4。00 %;全国粗钢6月产量9,387。50 万吨,同比变化1。50 %,1-6月粗钢累计产量56332。60 万吨,同比变化11。80 %;全国钢材6月产量12,072。30 万吨,同比变化3。00 %,1-6月钢材累计产量69831。40 万吨,同比变化13。90 %。6月份各地区的压减粗钢产量政策对高炉生产的影响逐渐显现,6月份生铁产量同比负增长,粗钢、钢材产量增速大幅下降。分地区来看,河北地区粗钢产量仍处于全国首位,但是由于唐山地区的环保限产较为严格,河北地区率先实现了粗钢产量同比下降,而江苏、山东、广西等地区粗钢产量同比大幅增长。目前来看,压减粗钢产量政策逐渐落地,后期粗钢产量增速将继续下降。

      根据中国海关总署的统计数据显示,2021年6月我国出口热卷112。45万吨,同比增长162。71%;1-6月我国累计出口热卷724。46万吨,同比变化87。23%。6月我国进口热卷22。02万吨,同比变化-71。82%;1-6月我国累计进口热卷122。51万吨,同比变化-37。91%。6月份净出口热卷90。42万吨,环比5月份增加40万吨。5月份热卷出口退税政策取消,国内热卷价格优势有所减弱同时受抢出口效应影响,出口需求有所透支,热卷出口量大幅下降。6月份国内热卷价格大幅下降,海外热卷价格仍处于高位,国内热卷出口价格优势再度显现,出口量环比回升。总体来看,外需依旧较为强势,预计短期热卷出口难以大幅回落。

      2021年上半年各类机械设备产销实现高速增长,其中工业机器人、各类专用设备、集装箱以及机床等产量增速均在30%以上,但从5月份开始,我们可以看到各类机械设备产量增速放缓,其中挖掘机产量增速同比更是负增长。2021-06月,挖掘机产量27,284。00 台,同比-25。70 %;6月份汽车起重机、挖掘机、推土机、压路机、装载机、摊铺机和平地机等工程机械销量增速分别为10。90%、-6。19%、-8。06%、-3。97%、-8。13%、-29。10和106。00%。目前来看,房地产新开工增速继续下降,工程机械需求将放缓,但仍需关注下半年基建投资增速回升情况。国内制造业投资增速超预期,海外制造业仍处于主动补库阶段,对机械设备仍有一定拉动作用,但受去年高基数影响,机械行业增速较上半年将有所放缓。

      2021年7月份,钢材生产利润较6月份有所回升,但受政策影响唐山地区高炉开工率、产能利用率较6月份均环比下降。同时河北地区以外钢厂检修增加,导致全国钢厂高炉开工率和产能利用率明显下降。截止2021-07-30,im电竞app全国高炉开工率为57。04 %,月环比变化-3。87 %,全国高炉产能利用率为69。15 %,月环比变化-3。55 %,剔除淘汰产能的利用率为75。28 %,月环比变化-3。86 %;唐山地区高炉开工率为64。27 %,月环比变化2。64 %,唐山高炉产能利用率为50。79 %,月环比变化0。79 %。

      7月份热卷突破震荡区间,重回上行趋势。7月初随着甘肃、安徽、山东、江苏等地召开压减粗钢产量相关会议,要求当地钢企确保2021粗钢产量同比不增加,多地钢厂发布检修计划,压减粗钢产量政策逐渐落地,供给端收缩的预期再度主导盘面走势,7月上旬热卷突破6月份以来的震荡区间再度上行。7月下旬发改委再度提及强化大宗商品价格调控,做好重要民生商品保供稳价,而热卷现货需求仍处于淡季,供需偏弱,同时关于热卷8月份将开始加征出口关税的相关消息传播,加征出口关税,将抬升国内出口成本,利空热卷出口,利空因素叠加导致盘面未进一步走强。而供给端限产预期支撑盘面也未大幅下跌。7月29日财政部发布公告,取消冷轧产品、镀锌板等部分钢铁产品出口退税,适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税,政策并未提及热卷出口关税调整。前期关于提高热卷出口关税的利空消息被证伪,热卷修正预期,大幅增仓上行。月末政治局会议指出:要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作,尽快出台2030年前碳达峰行动方案,坚持全国一盘棋,纠正运动式“减碳”,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展。引发市场对于供给收缩这一预期的松动,多头获利了结,热卷大幅下行。

      6月份家电行业环比走弱,受去年高基数的影响,空调产量同比增速大幅下降,洗衣机、冰箱产量同比维持高速增长。销售方面,6月份空调内销环比大幅增长但出口环比走弱,冰箱、洗衣机销售尚可。截止2021-06月,空调累计产量12328。30 万台,累计同比变化21。00 %;家用冰箱累计产量4,434。60 万台,累计同比变化18。80 %;家用洗衣机累计产量4293。90 万台,累计同比变化33。50 %;冷柜累计产量1585。10 万台,累计同比变化42。30 %。目前来看,国内家电需求依旧较弱,但欧美国家消费持续回暖叠加海外订单转移至国内,出口对家电的拉动作用有望持续,下半年家电行业用钢需求有望维持平稳增长。

      具体到热卷来看,根据测算截止到7月底,热卷生产利润已回升至800元/吨左右,虽有利润驱动但受限产政策和华南地区限电影响,热卷钢厂开工率依旧下降,导致热卷产量环比连续下降,7月份热卷周度产量均值322。8万吨环比6月份均值下降17万吨。后期来看,热卷生产受压减粗钢产量政策影响将持续处于低位,但板材利润高于建材,钢厂生产多以保板材为主,对热卷产量的影响小于建材。

      截止到6月,汽车累计产销量分别为1256。9万辆,同比2020年增长24。20 %,同比2019年增长3。6%。其中乘用车累计产量983。9万辆,同比2020年增长26。83%,同比2019年下降1。38%,商用车累计产量272。9万辆,同比2020年增长15。73%,同比2019年26。71%。上半年汽车行业的高速增长主要由商用车贡献,在基建政策、超载治理以及国三提前淘汰等利好因素影响下,实现大幅增长,但进入二季度之后,商用车产销开始大幅回落。

      从需求端来看,公布的7月制造业PMI50。4%,低于上月0。5个百分点,显示热卷下游制造业扩张步伐继续放缓,但制造业PMI仍处于荣枯线上方,热卷需求仍有一定韧性,随着淡季结束,下游需求有望迎来边际好转。从供给端来看,压减粗钢产量政策预期虽有所松动,但从近期已经公布的钢厂检修计划以及五大钢材品种产量数据来看,后期钢材供给端将持续受到压减粗钢产量政策影响,供给端减产预期仍然对盘面存在支撑。根据检修信息来看,8月份热卷产量受检修影响的幅度下降,热卷供给端压力回升,关注需求回升情况,短期盘面下方受压减粗钢产量政策支撑,上方受需求低迷和产量回升影响,盘面或将维持区间震荡走势,上方压力6000元/吨,下方支撑5400元/吨。

      7月份以来随着压减粗钢产量政策落地,各地钢厂检修增加,热卷产量大幅下降,周均值322。8万吨,较6月份下降17万吨左右。7月份热卷需求延续季节性淡季,周度表需均值319。6万吨左右,较6月份下降3万吨左右,同比略高于2020年水平。7月热卷库存累积幅度下降,库存较7月末上升了14万吨左右。6月份国内热卷价格大幅下降,海外热卷价格仍处于高位,国内热卷出口价格优势再度显现,出口量环比回升。

      后期来看,随着压减粗钢产量的落地,粗钢生产受限必将影响热卷供给,热卷产量或将继续下降,而热卷需求端在二季度末有所走弱,但外需增速仍处于高位,整体需求仍有一定韧性,考虑到去年下半年高基数的影响,热卷需求增速将有所下降。进出口方面,前期关于热轧征收出口关税的传闻被证伪,总体来看,外需依旧较为强势,预计短期热卷出口难以大幅回落。

      6月份汽车产量环比继续下降,同时由于去年高基数的影响,同比增速同样大幅下降。从季节性走势来看,汽车产销从4月份往往开始走弱,9月份汽车产量开始回升。后期来看,乘用车生产受芯片短缺的影响或将持续三季度,芯片问题得到缓解后,产销有望回升;商用车经过2020年以来的需求透支,增速或将继续下降,总体来看,汽车行业下半年增速或将放缓。

      2021年上半年,我国造船完工量、新承接订单量和手持订单量三大指标均实现正增长,6月我国新接船舶订单量3,824。00 万载重吨,累计同比变化206。80 %,截止到6月中国手持船舶订单8660万载重吨,同比变化13。14%%,2021年1-6月中国造船完工量累计2092。2万载重吨,同比变化19。01 %。2021年以来全球航运贸易复苏,进出口贸易活跃,BDI指数由年初的1400点大幅上涨至3200点,航运需求的复苏导致全球造船行业触底回升,上半年新承接船舶订单量大幅增长,预计海外需求的复苏将继续带动造船行业回暖,船舶行业对钢材需求有望维持正增长。


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